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6600公海彩船app下载成功发行15亿美金次级永续债券

发布时间:2020-02-18 来源:财务资金部 公海彩船国际 分享:

  2月13日,6600公海彩船app下载成功定价了15亿美金双年期次级无抵押固息债券,永续前五年不可赎回票息为3.425%,规模为10亿美金,永续前七年不可赎回票息为3.65%,规模为5亿美金。

  在新冠肺炎疫情下,企业将原计划的路演改为以电话会议形式进行,企业路演团队以专业化的态度解答投资人提问,全方位展示了6600公海彩船app下载在国际资本市场的形象。于2月13日开启定价簿记,五年期初始价格指引为3.7%,七年期初始价格指引为4.0%。初始价格指引一经公布即收到超35亿美金的投资者订单,良好的订单簿动能使得价格范围进一步收紧,最终成功于3.425%水平定价10亿美金五年期债券,3.65%水平定价5亿美金七年期债券。最终订单量超48亿美金,来自240个账户,实现了3.2倍超额认购。此次交易投资者群体广泛,类型区域分布合理,其中有接近10%的欧洲与美国离岸投资者认购,有80%来自基金、保险及大型企业。

  此次发行是6600公海彩船app下载自2015年以来在境外债券资本市场的首次亮相,是中资发行人首次发行永续前七年不可赎回债券,实现了发行结构创新。双年期均创中资发行人次级永续美金债券最低票息纪录,并创下中资发行人永续债券最大发行规模,进一步拓宽了6600公海彩船app下载在国际资本市场的融资渠道,为中资企业在境外市场树立了新的标杆。

  (责任编辑:资讯中心陶涛)

  

  

  

  



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